Банковское право и финансирование

Наша команда консультирует кредиторов, заемщиков и других участников рынка по всем вопросам, связанным с различными видами финансирования, включая синдицированное и двустороннее кредитование, проектное финансирование, предэкспортное финансирование и финансирование участия в кредите, в энергетической, металлургической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, в сфере водоснабжения, транспорта (авиация, железные дороги, автотранспорт), недвижимости и телекоммуникаций, а также в других секторах экономики.

Наши юристы обладают глубокими предметными знаниями и впечатляющим опытом сопровождения многочисленных проектов и сделок финансирования, что позволяет нам предоставлять клиентам высококвалифицированные услуги, учитывающие специфику и требования соответствующего бизнеса.

Клиенты ценят нашу компетенцию и доверяют нам сделки, отличающиеся высокой сложностью структуры и условий, которые требуют от юридического консультанта нестандартных подходов и решений.

Синдицированное кредитование

Мы обладаем уникальным опытом сопровождения сделок синдицированного кредитования, регулируемых российским правом. Мы консультировали клиентов по таким сделкам как до, так и после вступления в силу федерального закона о синдицированном кредите (займе) появления стандартного договора синдицированного кредита, представленного Ассоциацией региональных банков России. Наш опыт позволил нам внести значительный вклад в подготовку и совершенствование этих документов.

Мы также много лет занимаемся сопровождением сделок синдицированного кредитования, регулируемых английским правом, что позволяет нам помогать нашим клиентам в решении любых вопросов, возникающих в контексте реализации таких сделок, а также успешно применять соответствующий опыт к российским реалиям, в том числе при «трансформации» таких синдикатов в сделки, регулируемые российским правом.

Проектное финансирование

Наши юристы консультируют клиентов по всем вопросам, связанным со сделками проектного финансирования в России и за рубежом, уже более 15 лет. Мы имеем огромный опыт разработки структур, удовлетворяющих требованиям как проектной компании и спонсоров, так и кредиторов, включая экспортно-кредитные агентства. Предлагаемые нами решения всегда учитывают специфику конкретного проекта. Отличное знание российского права, а также лучших российских и международных практик проектного финансирования позволяет нам находить компромиссы и предлагать решения, которые защищают интересы кредиторов, с одной стороны, и являются приемлемыми с коммерческой точки зрения для заемщика и спонсоров, с другой стороны.

Наша команда имеет большой опыт сопровождения проектов, реализуемых в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Мы являемся участниками этой программы с самого начала ее действия и продолжаем представлять интересы как кредиторов, так и проектных компаний и спонсоров в рамках наиболее значимых из таких проектов.

Кроме того, совместно с коллегами из соответствующей практики, мы также консультируем клиентов по всем финансовым аспектам реализации ГЧП и концессионных проектов.

Финансирование сделок с недвижимостью

Мы занимаемся юридическим сопровождением проектов по финансированию любых сделок с недвижимостью, в том числе на стадии строительства и эксплуатации объектов. Наш многолетний опыт работы в данной сфере включает консультирование по вопросам, связанным с привлечением и предоставлением двусторонних и синдицированных кредитов для финансирования приобретения и строительства коммерческой и торговой недвижимости, складских помещений и жилья. Высокая квалификация наших юристов позволяет им подключаться к проектам на стадии их структурирования, в том числе для разработки наиболее оптимальных стратегий обеспечения финансирования (включая ипотеку, залог акций холдинговых компаний на офшорном уровне), а также проведения анализа вопросов, связанных с правами собственности на землю, разрешительной документацией, и других аналогичных аспектов.

Финансирование крупных транспортных активов

Наша команда является ведущим консультантом по вопросам финансирования, лизинга, приобретения и продажи различного рода крупных транспортных активов, а также по связанным с ними регуляторным вопросам.

Мы консультируем и представляем интересы ведущих зарубежных и российских банков, лизингодателей, операторов, производителей и финансовых институтов в рамках российских и международных сделок финансирования воздушных судов, морских судов и железнодорожных подвижных составов по широкому спектру вопросов, связанных с долговым финансированием, финансированием до поставки, лизингом, операционной арендой, портфельными продажами, новациями договоров аренды и фрахтования, а также изъятием крупных активов в транспортном секторе.

Кроме того, наша команда обладает многолетним опытом сопровождения сложнейших трансграничных сделок финансирования в сфере авиационного и морского транспорта, регулируемых английских правом, что позволяет нам предоставлять клиентам уникальные консультации в этой области.

Финансирование приобретений

Мы обладаем уникальным опытом консультирования финансирующих организаций и заемщиков в рамках крупнейших сделок по финансированию приобретений, в том числе при выкупе компаний их менеджментом, а также сопровождения самых значимых сделок слияний и поглощений.

Устойчивое развитие и «зеленое» финансирование

Мы накопили значительный опыт консультирования как кредиторов, так и заемщиков по вопросам ESG-финансирования, привязанного к показателям устойчивого развития компаний, ведущих бизнес в различных отраслях экономики, в том числе в металлургическом и золотодобывающем секторах. Мы внимательно следим за активным развитием данного вида финансирования в России и всегда рады поделиться накопленными знаниями.

Финансовая реструктуризация

Наша команда имеет обширный опыт консультирования кредиторов и заемщиков (как в России, так и за ее пределами) по вопросам реструктуризации финансовой задолженности, что включает в себя работу в дефолтных или преддефолтных ситуациях (в том числе банкротный анализ), а также пересмотр условий и структур финансирования в связи с корпоративной реструктуризацией и редомициляцией (как в рамках РФ, так и из одной офшорной юрисдикции в другую).